五位青年男女去一個(gè)有各種畸形人表演的馬戲團(tuán)里觀看。那里有很多帳篷，每個(gè)里面都有不同的表演內(nèi)容。他們?cè)谝粋€(gè)帳篷里遇到一位女占卜師，預(yù)測(cè)了他們五人各自的結(jié)果。隨后五人去看最熱門的畸形人表演，那些畸形人非常逼真，難分真假，五人中的殘疾人覺得那都是假的。一名女子不想看那些表演中的色情內(nèi)容，提前離開。表演結(jié)束后，那名女子獨(dú)自去找另一男子，在一個(gè)帳篷外遇到了馬戲團(tuán)主，團(tuán)主讓她進(jìn)入帳篷體驗(yàn)神秘內(nèi)容。女子進(jìn)入后看到里面有一個(gè)大玻璃筒，團(tuán)主告訴她那是個(gè)神秘機(jī)器，進(jìn)入里面可以讓實(shí)現(xiàn)她的愿望，女子希望身材變好，于是進(jìn)入大玻璃筒，但是她在里面突然消失。其他四人在那塊地方到處都找不到那名女子，但是發(fā)現(xiàn)了那名女子拿著的玩具熊，于是大家報(bào)警。警察到來(lái)之后，告知他們，失蹤者失蹤的時(shí)間沒超過(guò)24小時(shí)，不能幫他們。但警察還是和他們一起找到了團(tuán)主，團(tuán)主說(shuō)他們?cè)谶@里搗亂，大家只得離開馬戲團(tuán)，回到自己的車那里準(zhǔn)備離開。到了車前，四人中的三人不甘心，拿了手電和撬棍，回到馬戲團(tuán)所在地繼續(xù)尋找那名女子，殘疾男的哥哥坐在車?yán)锏人麄?。到了一個(gè)帳篷外，一男一女進(jìn)去，殘疾男留在外面。那兩人在帳篷里看到一名眼和口鼻都被皮膚封住的人，那人就是失蹤的女子，女子因看不到而亂摸，把那二人嚇得跑散。女子在另一帳篷里被團(tuán)主和手下抓住。男子亂闖入一個(gè)帳篷，看到了剛才畸形表演的一名美女，美女勾引男子，男子親吻她的腹部時(shí)，臉被粘到她的肚子上，他拼命把頭拉開，但臉皮被撕下。這個(gè)情況被留在外面的殘疾男看到，他驚慌逃跑，半路上輪椅倒下，他也摔在地上受傷，于是吹哨子，坐在車?yán)锏母绺缏牭缴诼曏s快趕到，但是發(fā)現(xiàn)弟弟傷比較重，于是回去開車。等他開車回到這里，他的弟弟已經(jīng)被抓走，地上留下一張馬戲團(tuán)門票。他又進(jìn)入馬戲團(tuán)，出示那張票，團(tuán)主同意他到各帳篷去找人。這名男子先發(fā)現(xiàn)了被封住眼口鼻的那名女子，團(tuán)主告訴他，這是這名女子為得到好身材而付出的代價(jià)。然后男子又在另一帳篷里發(fā)現(xiàn)裝在玻璃罩里、而且被縮小的另一女子，團(tuán)主告訴他，這是追求永遠(yuǎn)年輕美麗而付出的代價(jià)。隨后，男子又發(fā)現(xiàn)已經(jīng)變成畸形人的另一男子，又在一個(gè)帳篷內(nèi)發(fā)現(xiàn)他的殘疾弟弟被關(guān)在籠子里，但已經(jīng)變成了行動(dòng)靈活的野獸模樣。最后，男子又來(lái)到了那個(gè)女占卜師所在的帳篷，那個(gè)女人告訴他，他的結(jié)局是獨(dú)自一人。隨著那女人的一揮手，男子從帳篷里消失，然后突然出現(xiàn)在野外草地上，那個(gè)馬戲團(tuán)也無(wú)影無(wú)蹤。

片中每個(gè)人都有自己的愿望，那個(gè)馬戲團(tuán)主的大玻璃筒可以讓人們達(dá)成心愿，但卻要付出很高的代價(jià)。長(zhǎng)相一般的那名女子得到了好身材，但眼鼻口都被皮膚封起來(lái)。長(zhǎng)得漂亮的女子青春永駐的夢(mèng)想成真，卻被縮小成小人裝在玻璃罩里。那名受到馬戲團(tuán)女子誘惑的男子，變成了沒有皮膚的畸形人，臉還成了鳥的樣子。男子的殘疾弟弟的愿望是行動(dòng)自如，沒想到是成為野獸后的行動(dòng)自如。這名男子最后獨(dú)自一人，這大概是他不想總照顧殘疾弟弟的愿望成真吧。那個(gè)變成沒皮膚的畸形人的男子，應(yīng)該不是愿望成真，而是沒能抗拒誘惑而受到的懲罰吧。

本片的恐怖氣氛營(yíng)造得不錯(cuò)，那些畸形人的造型也都比較好，在小成本恐怖片里是屬于值得看看的。片子雖然也帶有一些說(shuō)教的成分，但那些畸形人的造型和露點(diǎn)鏡頭可以最大限度的沖散那些說(shuō)教了。

泡在消化液中的女人和表演撕開皮膚的女人都有露點(diǎn)鏡頭，身材都不錯(cuò)?？上У氖瞧佑悬c(diǎn)短，正式的內(nèi)容部分只有一個(gè)小時(shí)多一點(diǎn)。