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考核：會議紀(jì)要

類別：性質(zhì)，編號，主題，創(chuàng)建日期，修改日期，與會人員

Tips：

1. 記重點，對內(nèi)容進行提煉，玩笑話不要記

2. 記誰在說話

3. 內(nèi)容要有層次感和邏輯，標(biāo)題化處理會議內(nèi)容

4. 數(shù)據(jù)寧肯空著也不能出錯

林鷹谷 會議紀(jì)要 1/2

林鷹谷 會議紀(jì)要 2/2

考核一：行業(yè)研究

行業(yè)：白酒，在線教育，智慧健康/醫(yī)療，包裝水，殯葬，電影，音頻，航空

Tips:

1. 角度：現(xiàn)狀、問題、未來機會

2. 抓住一個著眼點

3. 標(biāo)注出處，ppt不要有圖和動畫

考核二：財富管理

流程：

1. pre-research了解客戶以及客戶需求

2. 客戶經(jīng)理培訓(xùn)/投資顧問對接

3. 客戶溝通并讓客戶信服為什么要把財富給我們管理：

- 目前市場的情況

- 未來年化預(yù)期收入

- 預(yù)期收入里給配置相關(guān)資產(chǎn)

- 風(fēng)險測評

- 服務(wù)流程

客戶case：

1. 彭云飛fly：電競選手，待配置資產(chǎn)200萬，想在上海買房，三年盈利150萬，每年二三十萬收入，支出三四萬房租，無偏好行業(yè)而是看中盈利，

2. 劉伯敏：連鎖包子鋪創(chuàng)始人，33歲，1000萬資產(chǎn)待配置，年輕但保守，

投資目的：教育，置業(yè)，支持企業(yè)經(jīng)營

3. 曹先生：房地產(chǎn)客戶，盈利目標(biāo)50%，最大虧損30%，

老人，小孩

168萬元

期限:3-5年

最大虧損/回撤：30-40萬

希望是客觀的一套解決方案/咨詢，而不是一只產(chǎn)品

4. 藝考培訓(xùn)老師：23歲，工作三年，待配置資產(chǎn)10萬，資產(chǎn)增值需求較高，有較多沖動消費帶來的負(fù)債（6.2萬），基本消費10-12萬，花銷18-20萬，收入19.6萬（0.8*12 10），偏好電競行業(yè)，希望能盈利，風(fēng)險承受能力強/能接受全部虧損，買過基金

5. 孫女士：退休，服裝平面模特，月收入1萬多，養(yǎng)老，孫女，不到200萬

回撤20%-30%

期限：3-5年

考核三：模擬債券交易（固收 ）

初始本金：一億

目標(biāo)：3億交易量(016十年國債)

三支利率債

臺賬記錄

工作節(jié)奏：

7：30開工搜集前夜市場信息，

7：45投資晨會，盤前準(zhǔn)備

9：00人民銀行公開市場操作情況

9：30cpi ppi公布

11：35國債招標(biāo)結(jié)束

午休1小時

17：00復(fù)盤

軟件：Quebee（用于交易），萬德（看資訊）

重要信息：cpi，ppi，通脹，利率債，權(quán)益市場走勢，人民幣匯率走勢etc.

話術(shù)要素：

1. 交易標(biāo)的

2. 交易方向

3. 交易量

4. 交易價格

考核四 投資銀行

現(xiàn)場調(diào)查/FDD，了解客戶服裝上市品牌a，了解并購業(yè)務(wù)，并購方案建議書

2標(biāo)的：國潮服裝品牌b，歐洲輕奢女裝品牌c

考點：商業(yè)辯論、估值、市場占有率、渠道

并購方案：執(zhí)行摘要，市場分析，雙方 公司概要（情況和需求），投資亮點（行業(yè)分析/評判標(biāo)準(zhǔn)，并購rationale，案例分析），估值分析，交易結(jié)構(gòu)，風(fēng)險提示

行業(yè)分析，synergy，可比公司估值，競品分析，財務(wù)分析

國潮服裝品牌b

輕資產(chǎn) 轉(zhuǎn)型 部分自研自產(chǎn)

跨境并購的風(fēng)險

投行在并購中的價值是促成交易而不是游說

對投行的提防

國內(nèi)一般是買方顧問*（業(yè)務(wù)多，審批和融資程序，新興市場做買方，成熟市場做買方）

買方痛點：rationale

謹(jǐn)慎樂觀

考核五 股權(quán)投資

立項書，實地調(diào)查，投決會

目的：戰(zhàn)略投資和財務(wù)投資；0和1

市場規(guī)模，團隊，商業(yè)模式，競品分析

項目1 寵物用品全品類公司

項目2 機器人流程自動化（PRA）軟件開發(fā)商

項目3 中性主義快時尚設(shè)計師服裝品牌

考核方向：行業(yè)研究能力，公司的判斷能力，競品的分析能力

核心思考點：項目天花板（投資前景），投資護城河

考核六 5G

4g：解決個人消費者需求

5g：從個人消費變成改變社會（？）

未來發(fā)展/應(yīng)用方向：影響人類生命安全的，物品價值高的

未來經(jīng)濟發(fā)展重點：生物工程、半導(dǎo)體技術(shù)、新消費

自我總結(jié)

自我評價五緯度（申紫豪）：專業(yè)度、個人能力、為人處事、紀(jì)律責(zé)任

印象最深的事情？最成長、最難熬、最深刻、前后變化、自我收獲？

如何定義你在團隊中的角色？覺得誰最適合做leader？

想象十年之后的自己

“好的實習(xí)不是一帆風(fēng)順，而是要找到你的痛點”（陳銘這句說得太好了）

節(jié)目筆記：

1. 領(lǐng)導(dǎo)交代完任務(wù)后，及時復(fù)述總結(jié)一下自己的理解

2. 沒有任務(wù)了及時跟領(lǐng)導(dǎo)溝通，保持溝通比自己在那里瞎想更有意義

3. 職場是做事情的地方，所有的一切都建立在你能把本職工作做好的基礎(chǔ)上

4. 職場最后一名不可怕，可怕的是沒有明白這是一條長期的道路，而被一時的打擊所影響

5. 打電話這一段太搞笑了，不過真的太理解了

6. 跟客戶溝通不是閑聊，更多的是要保持專業(yè)性，要讓他們有收獲；所有的咨詢都是建議，不是作保證；用數(shù)據(jù)溝通；scenario analysis（客戶希望見到對比）

7. 跟老板提問前先思考，以討論的形式

8. 跟客戶溝通要占據(jù)主動權(quán)，不能被客戶控場

9. 專業(yè)能力，溝通能力（復(fù)雜問題白話解釋），閱人能力

10. 職場中要表現(xiàn)出嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)、認(rèn)真、對他人的尊重

11. 語言表達和溝通能力的重要性，超出我們的相信

投行溝通技巧：

1. 重點是要聽對方的需求，切忌聽到一點就大聊特聊

2. 察言觀色

3. 適當(dāng)提問

4. 對年輕同事的質(zhì)疑：調(diào)動全公司的資源

5. 信息收集：投資品種、投資期限、風(fēng)險等級

6. 定期復(fù)盤

7. 不要稱客戶為散戶，而要用個人投資者，或者客戶

人物分析

趙峰楠（我心目中的Nr.1?。?/p>

優(yōu)點：理性，思路清晰，表達得體，大方，有氣場親和力，語言表達功底，格局大

缺點：（沒有?。?/p>

蘇俊鑫（我心目中的Nr.2?。?/p>

優(yōu)點：專業(yè)基礎(chǔ)好，做事周全，工作經(jīng)驗，領(lǐng)導(dǎo)力，低調(diào)

缺點：（沒有?。?/p>

林鷹谷（我心目中的Nr.3?。?/p>

優(yōu)點：自信/人格魅力，會控場/口齒清晰/溝通能力，大方，投行職業(yè)表達

缺點：態(tài)度傲慢，換位思考力，太不拘小節(jié)

韓彬蔚：

優(yōu)點：形象氣質(zhì)佳，口齒清晰，可塑性強，認(rèn)真上心

缺點：專業(yè)性，緊張

林子建

優(yōu)點：英語

缺點：不自信，中文，專業(yè)力

伊木蘭

優(yōu)點：親和力，凝聚力

缺點：穩(wěn)定性，抗挫折力，專業(yè)度，情緒管理，靈活度

謝真：

優(yōu)點：反應(yīng)快、松弛，有親和力

缺點：搶占話語權(quán)高地，情緒管理

申紫豪：

優(yōu)點：數(shù)學(xué)思維，團隊領(lǐng)導(dǎo)力，成長性，擔(dān)當(dāng)性

缺點：難合作，溝通晦澀

蔡世杰：

優(yōu)點：穩(wěn)重，專業(yè)基礎(chǔ)好，換位思考能力強，

缺點：戰(zhàn)略性思維（突出自己的長處，期望管理、展現(xiàn)自己的相對優(yōu)勢，擺低姿態(tài)關(guān)注到自己的成長上）、職場老好人（沒有績效的祥和職場不需要）、沒有展現(xiàn)出自己的上進心，不懂裝懂實在是太拉垮了

我的小思考：

職場要不要主動當(dāng)隊長：分明是大雷，根據(jù)實力和context而定，揚長避短。

新人要多提問多搜集信息，有的時候我們覺得是自己能力不足，但其實只是你的信息不夠。

我們共同經(jīng)歷了歡笑與淚水，成就與挑戰(zhàn)。相聚短暫，還有很多想法沒來得及探討。陶淵明的那句“縱浪大話中，不喜亦不懼，應(yīng)盡便須盡，無復(fù)獨多慮”。我們要學(xué)會判斷，學(xué)會堅守。我也希望你要學(xué)會自我釋放，世界如此多姿，你要更加的大膽自如，有時你比自己認(rèn)為的更有光芒！黑夜很孤寂，可畢竟有星星閃爍，生命很空虛，可畢竟有汲汲真理。（羅斐）